Les fiches clients et fournisseurs, appelées « tiers », sont la base de tous vos documents : une information juste sur la fiche se retrouve juste sur chaque devis et facture.
Notions clés
- Tiers
- Toute personne ou entreprise avec qui vous échangez : clients (à qui vous vendez) et fournisseurs (à qui vous achetez).
- Client entreprise / particulier
- Un client entreprise (B2B) a un ICE qui doit figurer sur vos factures. Un particulier (B2C) n'en a pas.
- Code tiers
- Identifiant court et unique (CL001, FR001) pour retrouver un tiers rapidement, même si deux portent le même nom.
Créer un client
- Ouvrez Clients puis Nouveau client.
- Choisissez le type, remplissez la fiche puis enregistrez.
| Code | Laissez vide pour un code automatique (CL001, CL002…). |
|---|---|
| Type | Entreprise ou particulier. Pour un particulier, l'ICE est ignoré. |
| Nom | Raison sociale ou nom complet, repris sur les documents. |
| Email, téléphone | Pour contacter le client et lui envoyer ses documents. |
| Adresse, ville | Adresse de facturation imprimée sur les factures et bons de livraison. |
| ICE | Identifiant du client entreprise, imprimé sur vos factures. |
| Plafond de crédit | Montant d'impayés maximum que vous acceptez pour ce client. Indicatif : il s'affiche sur la fiche mais ne bloque pas la facturation. |
La fiche client
Cliquez sur un client pour ouvrir sa fiche : coordonnées, plafond de crédit et liste de ses factures, de la plus récente à la plus ancienne. C'est l'endroit pour vérifier ce qu'un client a acheté et ce qu'il doit encore. Les boutons Modifier et Supprimer s'y trouvent.
Gérer les fournisseurs
Les fournisseurs se gèrent de la même façon dans Fournisseurs : nom, email, téléphone, adresse, ville et ICE, avec un code automatique (FR001, FR002…). Ils sont proposés lors de la création d'une commande achat.
Questions fréquentes
Faut-il un ICE pour un client particulier ?
Non. Pour un client de type particulier, le champ ICE est ignoré.
Le plafond de crédit bloque-t-il la facturation ?
Non, il est indicatif. Comparez-le au reste à payer des factures du client sur sa fiche.
Puis-je importer mes clients depuis un autre logiciel ?
Oui, via l'API Axios (endpoint POST /clients).